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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 美银证券发布研报称,将周大福(01929)的目标估值倍数由预测2027财年市盈率的15倍下调至13倍,以反映同行估值中枢下移,以及因入账对冲收益而导致的盈利质量下降。尽管因金价波动带来盈利不确定性,但鉴于其交易估值相当于预测2027财年市盈率10倍及股息率6%的吸引水平,表现平衡。该行重申其“中性”评级,目标价由13.9港元上调至14.2港元。 周大福公布的2026财年净利润达90亿港元(下同),同比增长52.2%,高出该行预期2%,且大致符合早前公布初步利润增长45%至55%的预测范围;期内收入为944亿元,同比上升5.3%,毛利率与营业利润率分别为32.3%及20%,均符合预期。另外,公司宣派末期股息每股0.45港元,连同中期股息每股0.22港元,全年股息共0.67港元,意味着派息比率为73%,股息率达6%。 美银证券补充,周大福于今年4月至5月的中国内地及香港同店销售增长分别达正19.7%及正40.6%,主要受到计价黄金首饰销售强劲,以及推出“万相”系列新产品所带动。管理层指引2027财年中国内地同店销售将录高单位数增长,香港则录低双位数增长,整体收入预计录中至高单位数增长。该行将公司2027财年净利润预测上调17%至109亿元,意味同比升21%,以反映更佳的收入及利润率指引。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 华新手袋国际控股(02683)公布,预期该集团截至2026年3月31日止年度取得公司拥有人应占纯利不少于8400万港元,而2025年同期公司拥有人应占纯利约6400万港元。 公告称,纯利增长主要归因于以下因素:收益由过往年度的约7.24亿港元增加约1.26亿港元至报告年度的约8.5亿港元,增加约17%。此乃主要由于新客户于报告年度下达的持续订单及来自欧洲(尤其是荷兰)的销售;及集团售出货品数量增加导致收益增加,以及持续实施若干严格成本控制措施成功减少集团的基本生产营运成本,令毛利及毛利率上升。 综上所述,报告年度毛利较过往年度增加。然而,有关增加部分被以下因素缓解:(i)行政开支增加,主要是由于僱员福利开支增加,与销售活动水平上升相符;(ii)报告年度汇兑收益减少;(iii)报告年度根据预期信贷亏损模型贸易应收款项减值拨备增加,与贸易应收款项整体增加水平一致,而过往年度则由于收回若干先前已作拨备的应收款项而录得减值拨备拨回;及(iv)报告年度应课税溢利增加导致所得税开支增加。
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