卡卡02
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面对印度的抗议，美国国务卿马尔科·鲁比奥捍卫了华盛顿在霍尔木兹海峡的立场。此前美国空袭导致三名来自这个南亚国家的船员丧生。 据美国国务院周六发布的声明，鲁比奥与印度外交部长苏杰生交谈，讨论了霍尔木兹海峡的最新动态。鲁比奥强调，所有商船应立即服从美军的命令，以维护这条战略水道的和平与安全。 声明称，鲁比奥表示，任何违反美国主导的封锁以及非法运输伊朗石油的行为都将不被容忍。此前，苏杰生就美国海军在海湾的袭击提出抗议。 推荐阅读：在美军打击第二艘有印度船员的船只后印度召见美国使节 苏杰生在X上发帖表示，他已直接向鲁比奥转达了印度的关切，并重申了新德里对此次袭击的强烈反对。他说：“针对商船的这种致命行动没有道理。” 推荐阅读：特朗普称美伊协议定于周日签署 届时霍尔木兹海峡将立即重开
这一板块再受关注！ 北京时间6月12日晚，SpaceX以史上最大估值登陆纳斯达克，上市首日市值突破2万亿美元。而在当天白天，A股市场已对这一里程碑事件作出提前反应，多只航天及通用航空产业ETF集体大涨，汇添富、富国、易方达旗下相关产品单日涨幅均超5%。 多位接受证券时报·券商中国记者采访的基金经理认为，SpaceX上市不仅是全球商业航天的里程碑，更可能成为资本市场重新定价太空产业的起点。尽管短期板块经历情绪波动，但商业航天中长期成长逻辑未变，这一赛道有望成为万亿级市场，正从政策叙事走向产业兑现。 SpaceX上市引爆板块行情，多只航天ETF大涨超5% 北京时间6月12日白天，A股商业航天板块已提前“预热”。受当晚SpaceX即将以史上最大估值登陆纳斯达克的消息刺激，多只相关ETF出现显著上涨。截至当日收盘，汇添富国证通用航空产业ETF、富国国证通用航空产业ETF、易方达国证通用航空产业ETF涨幅均超5%，成为市场关注的焦点。 当晚，SpaceX正式在纳斯达克上市（股票代码SPCX），上市首日股价一度冲高至176美元，市值突破2万亿美元，刷新了近年科技公司上市纪录，验证了市场此前的乐观预期。这一标志性事件在白天已通过预期传导至A股，商业航天板块整体情绪高涨，资金流入迹象明显。有市场分析人士指出，SpaceX作为全球商业航天的标杆企业，其上市成功不仅验证了太空经济的商业可行性，也为国内产业链相关公司打开了估值想象空间。 对于商业航天板块的热度再受关注，多位基金经理表达了积极看法。东财景气驱动基金经理方一航表示，SpaceX的上市不仅是一个公司的里程碑，更可能是全球资本重新认识并定价太空产业的起点。其庞大的供应链需求、技术扩散效应以及生态合作机会，或将为全球包括中国在内优秀的商业航天供应商带来业务增量与估值提升的机会。 “SpaceX的钟声不仅是一家公司的胜利，它用资本市场最直接的定价，确认了商业航天作为未来十年科技主线地位。”鑫元基金表示，中国商业航天正从“政策叙事”走向“产业实证”。虽然道路充满高波动，但太空经济的黎明，已经不可阻挡地到来。 2026年将迎技术“大考”，万亿赛道从叙事走向兑现 多位基金经理认为，尽管短期板块经历情绪性回调，但商业航天产业的中长期成长根基并未动摇，万亿级市场的产业大趋势正加速从政策驱动走向业绩验证。 在产业战略层面，鑫元基金基金经理费凡强调，目前美国在轨卫星数量遥遥领先，中国必须加速组网才能抢占宝贵席位。这种战略紧迫性，直接转化为确定性的发射需求。业内预测，未来5—10年，这将是一个催生万亿级市场的超级赛道，年增速保持在20%以上。 回顾过去的5月，国内商业航天板块走出一轮持续性回调行情，板块个股普遍震荡走弱、估值阶段性回落，对此，东财景气驱动基金经理方一航表示，本轮下跌由产业落地节奏不及预期、场内资金风格切换、海外突发黑天鹅三重因素共振驱动，属于短期情绪与交易层面的集中出清，并未破坏行业中长期成长根基。 在他看来，行业中长期成长核心逻辑未出现实质性变化：第一，SpaceX星链保持高速组网节奏，持续迭代卫星量产与火箭回收技术，在轨卫星数量、全球用户规模稳步攀升，持续抢占低轨轨道与频谱资源，倒逼全球各国加速本土星座建设落地；第二，受全球轨道频谱“先到先得”的规则约束，国内星网、G60等国家级低轨星座建设紧迫性凸显，追赶海外龙头的产业压力客观存在，自上而下的政策扶持、项目招标、量产落地趋势不会因短期火箭延期而中断；第三，可回收运载火箭是全球商业航天降本增效的必经路线，海内外企业虽阶段性遭遇试验波折，但技术迭代大势不可逆，随着反复试车、数据积累，回收技术落地量产是产业发展必然结果，短期事故只会延缓节奏，不会改变技术落地方向。 对于2026年的关键节点，鑫元基金基金经理张汉毅认为，2026年是可回收液体火箭的验证大年。他强调，如果技术取得实质性突破，市场的估值逻辑将从“市销率（PS）讲故事”转向“市盈率（PE）看业绩”。 平安高端装备混合基金经理王修宝认为，商业航天的产业化进展正在徐徐展开：海外，SpaceX的星舰V3试飞，距离商业化更进一步，SpaceX上市顺利推进；国内，朱雀三号、长征十号乙等可复用火箭将试飞，国内火箭运力瓶颈有望打破，星网、垣信初步组网完成后终端场景即将落地。参考SpaceX星链业务的收入和盈利情况，板块有望逐步脱离纯主题炒作。当前国内TR芯片、部分火箭上游供应商已实现盈利，大规模放量随产业推进逐步到来。 细分赛道掘金，基金经理圈定这些方向 在具体的投资方向上，多位基金经理分享了各自的布局思路。 王修宝表示，他的超额收益来自及时跟踪产业边际变化，在火箭、卫星、太空光伏等细分板块切换，核心方法是通过一线调研与产业动态跟踪，把握催化明显环节的机会。下半年的投资上，他优先选择卡位核心、高价值量、高壁垒的环节，短期持续关注火箭、卫星及航天与AI多重驱动的方向，长期看好人类迈向多行星物种底层基础设施升级带来的时代级机遇。 张汉毅认为，当前阶段上游核心元器件的业绩确定性最强。特别是星间激光通信、T/R组件等高壁垒环节。 方一航表示，从中长期维度，坚定看好商业航天全产业链的成长空间与兑现可能，低轨卫星互联网规模化组网、火箭商业化量产有望是未来数年明确的产业大趋势，细分赛道上优先聚焦卫星载荷、卫星总装集成、星载雷达、地面测控与终端设备四大方向。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
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我是清大智创的签约作者“卡卡02”
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