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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 来源:能源研发中心 后市观点 周三油价再次大跌,WTI原油跌破了70美元,各大原油期货全线跌回了美伊战争爆发之前。布伦特近端已经再次呈现贴水结构,而我国SC原油早已经呈现近端贴水。这意味着不但地缘溢价回吐,市场甚至已经开始计价未来的供应过剩,虽然原油库存仍处于下降阶段,尤其是美国库存继续快速下滑,但这并不能阻止油价的下跌步伐。 EIA公布的数据显示EIA商业原油库存超预期下降608.8万桶,降库力度也大幅高于此前API库存降幅。战略储备也继续大降900万桶,另外WTI交割地俄克拉荷马州库欣原油库存继续大降107.7万桶,2015年以来首次跌破2000万桶的枯竭线。但是让期盼反弹的多头遗憾的是,该数据并没有让油价反弹。市场的注意力还是集中在了供应端的恢复进展明显方面,从本周海湾各国的表态来看原油生产恢复速度有超预期迹象,Kpler数据显示霍尔木兹海峡的原油流量正在恢复,在美国与伊朗签署谅解备忘录 (MoU) 后,6月份的过境量已升至约480万桶/日,这是相当可观的进展,供应的增加给油价带来压力盖过了库存下降的利多作用。 市场恐慌情绪驱动原油大幅下挫,直观的判断是油价跌超了!供应反弹超预期驱动油价暴跌同时,原油库存同样在快速下滑,而全球成品油裂解差维持高位,反映现阶段石油产品的供应仍较为吃紧(为了压低油价尽快给自己的中期选举赢得更多支持,美国总统特朗普抱怨汽油价格下降速度不够快,称他已下令司法部调查大型石油公司不够努力压低汽油价格。),这种罕见的背离现象,反映出当前局面的特殊。除了供应恢复带来的压力,随着美联储加息预期升温推动美元持续走强,过去这段时间金银铜等风险资产普遍走低,悲观的氛围下油市显得恐慌过度,市场情绪处于不稳定阶段。而美国总统特朗普仍在用他的交易艺术继续施压操控市场,但给石油产业带来巨大的困扰,美国页岩油行业高管感慨:“市场可以对风险进行定价,但没法给一条社交媒体动态定价。”,白宫围绕伊朗战事的不规律对外表态正在能源市场制造混乱,也让企业针对未来数月的经营规划几乎无法开展。油价的大幅波动随时可能出现,注意节奏把握,谨慎参与。 每日动态 【1】WTI主力原油期货收跌2.87美元,跌幅3.92%,报70.34美元/桶;布伦特主力原油期货收跌2.93美元,跌幅3.82%,报73.87美元/桶;INE原油期货收跌3.78%,报470.6元。 【2】美元指数涨幅0.2%,报101.57;港交所美元兑人民币涨幅0.29%,报6.7702;美国十年期国债涨幅0.63%,报110.02;道琼斯工业指数涨幅0.35%,报51848.9。 近期要闻 【1】【霍尔木兹海峡单日通行36艘创冲突以来新高,能源贸易流量渐进修复】 ⑴ 据法国《世界报》周二报道,周一至少有36艘大宗商品货轮通过霍尔木兹海峡,创下伊朗冲突爆发以来的单日通行数量最高纪录,该海峡的航运活动正在逐步摆脱地缘阴影。 ⑵ 这一数字接近海峡和平时期日均约120艘通行量的三分之一,海事分析公司提供的数据显示,尽管绝对水平仍远低于常态,但通道的可通行性正在持续改善。 ⑶ 霍尔木兹海峡是全球最重要的能源航运要道之一,冲突前全球超过五分之一的石油和液化天然气经由该水域运输,同时对进入海湾地区的谷物和消费品供应也至关重要。 ⑷ 近期通行量回升与美伊谈判取得进展的预期相互印证,此前周日两艘搁浅的超级油轮已成功通过海峡,多艘与卡塔尔相关的LNG空载船也于近几周进入该水域,后续关注点在于通行量能否稳定在更高水平,以及船运保险费率和航行时间是否将逐步回归正常化,从而进一步缓解市场对能源供应中断的担忧。 【2】霍尔木兹海峡的原油流量正在恢复,但该海峡尚未恢复正常。在美国与伊朗签署谅解备忘录 (MoU) 后,6月份的过境量已升至约480万桶/日 (Mbd),这主要得益于可见的伊朗船只过境、被困在海湾内的非伊朗货物的放行,以及4月后非伊朗装载船只持续的“黑暗”过境。 由于 2025 年的平均运输量接近 15 Mbd,目前的平均水平表明,迄今为止,6 月份约有三分之一的运输量已经恢复。虽然 MoU 签署前 6 月份的初始运输量主要归因于非伊朗原油的“黑暗”运输,但货物运输呈现出三种独特的模式。 1、国际能源署(IEA)表示,阿联酋6月初原油出口已恢复至冲突前水平的近85%,达到每日430万桶(3月战争爆发后一度降至每日190万桶),该国通过启用替代航线(如绕过霍尔木兹海峡的380公里西东管道)和储油设施,成功维持了对外供应。 2、伊拉克石油官员:将南部油田原油产量提高至约210万桶/日。将鲁迈拉油田产量提升至约110万桶/日。 3、委内瑞拉自2025年底以来已增产约40万桶/日,出口自5月初以来多数周接近120万桶/日。 4、利比亚国家石油公司对外宣布,该国原油日产量已攀升至144万桶,创下2013年至今的最高产量纪录。 【3】中国缺席影响:中国炼油厂加工量仍比中断前低约260万桶/日 7月装船安哥拉原油仍有约10船未售,尼日利亚约25船未售 巴西图皮溢价从$7.50/桶降至<$3/桶(vs ICE布伦特) 积极信号:ESPO进口环比攀升32.8万桶/日至80万桶/日(3月以来最高) 市场展望:若中国需求不实质性复苏,迪拜挂钩等级将继续承压。中国恢复SPR补充、炼油利润走强或放宽成品油出口限制,将是稳定市场的关键底部信号即使豁免宣布,运输正常化仍需数周,短期对价差结构仍有支撑。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
来源:经济日报 在近日召开的2026陆家嘴论坛上,金融监管部门发布了一系列金融开放重磅政策。从上海自贸区离岸人民币外汇交易试点到推出境外央行回购工具,从资本市场双向开放纵深推进到跨境投融资便利化增量政策……金融高水平开放的大门正越开越大。 稳步推进制度型开放 6月17日,中国人民银行行长潘功胜在论坛上宣布,为推动外汇市场双向开放,促进在岸和离岸市场融合,助力上海打造人民币资产全球配置中心和风险管理中心,将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信6家银行,利用中国外汇交易中心平台在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。 早在2024年12月,中国人民银行、国家外汇管理局指导中国外汇交易中心平台推出自贸区离岸人民币外汇交易服务,为上海自贸区金融机构等区内和境外的离岸人民币外汇交易提供新的交易平台,已有50多家机构通过中国外汇交易中心平台开展离岸外汇交易,累计成交量突破2500亿美元。在此基础上,离岸人民币外汇交易试点在上海拉开帷幕,6家试点银行成功达成首批交易。 “在岸人民币与离岸人民币市场存在价差,形成跨境套利空间,加大汇率调控压力。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示,试点将打通两地市场供需、收窄汇差、稳定汇率预期,降低全球主体汇兑与避险成本,完善离岸金融基础设施,夯实上海全球人民币风险管理中心定位。还有助于我国银行提高外汇市场做市、交易、报价能力,培养储备更多懂得国际规则、具备全球视野的金融人才,更好为境内外客户提供优质外汇服务,适应高水平对外开放新格局。 与上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点同日宣布的,还有创设境外央行回购工具,即面向境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金,通过回购方式向其提供短期人民币流动性支持。人民银行发布的公告显示,境外央行回购工具期限包括7天、1个月、3个月,回购券种包括国债、央票、政金债等高等级债券,回购方式有质押式也有买断式,工具设计既参考国际经验,又贴合国内实践。兴业证券首席经济学家刘郁表示,在双边本币互换协议之外,境外央行类机构可以利用债券回购方式,从人民银行直接获取人民币流动性,便利该类机构的人民币流动性管理,也间接影响离岸人民币供给总量。该工具进一步打通国债收益率与政策利率之间的传导,有助于政策利率向离岸人民币市场传导。 在岸市场开放方面,潘功胜在论坛演讲中提出,稳步发展熊猫债市场。2026年前5个月,熊猫债发行规模为1365亿元,达2025年总量的74%;2025年,中长期熊猫债发行占比达61%,较2021年上升17个百分点。娄飞鹏表示,当前熊猫债扩容具备坚实支撑,境内低利率形成融资成本优势,发行备案、资金跨境使用规则持续简化,主权国家、跨国企业、多边机构发行人持续扩容。熊猫债中长期前景向好,将拓宽境外主体人民币融资渠道,推动人民币从结算货币升级为国际融资储备货币,同时也丰富了国内债市信用品类,给投资者提供多元配置标的。 资本市场双向开放 “我们将坚持以开放促改革、促发展,进一步统筹好开放与安全,持续提升资本市场跨境投融资便利度,不断增强面向全球的资源配置效率和能力。”中国证监会主席吴清在演讲中,表明了积极参与全球金融治理与开放合作,促进两个市场、两种资源协同联动的态度与信心。 截至2026年5月末,合格境外机构投资者(QFII)累计已达981家,注册地覆盖46个国家和地区;2026年前5个月新增QFII共计50家,创下历史同期新高。此外,各类境外投资者持有A股流通市值已超过4万亿元,成为我国资本市场的重要参与者。首席经济学家论坛国际金融研究院院长连平表示,我国不断扩大资本市场对外开放,放宽境外投资者准入限制,扩大境外投资者的投资范围,推出多个互联互通机制,吸引大量跨境资本流入我国直接融资市场。 就下一步资本市场的高水平双向开放,证监会将推出一系列举措,包括加快研究推进人民币外汇期货试点;落实落细合格境外投资者制度优化工作方案,推动QFII平稳有序参与境内国债期货交易,支持香港于近期启动5年期人民币国债期货上市交易,不断提升外资长期配置中国资产的便利化水平和风险管理水平;支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构,鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等。 近期,中国证监会等部门查处了个别机构违法违规跨境展业等问题。吴清表示,接下来将进一步推动健全跨境监管协调机制,强化日常信息共享和市场沟通,开正门、堵偏门,既支持合法合规的跨境投融资活动,又依法打击各类跨境违法违规行为,切实维护市场正常秩序和投资者合法权益。 “开放是规则可控的开放,整治非法跨境活动并非限制开放,而是压缩监管套利空间,为合规开放腾出制度容量。过去部分境外平台绕过牌照、适当性管理等规则,既威胁金融安全,又损害合规机构竞争力。”南开大学金融学教授田利辉表示,平衡开放与安全的关键,在于将风险防控内嵌于制度设计,确保开放节奏与风险管控能力匹配,实现创新容错与风险隔离的动态平衡。 跨境投融资更加便利 “十五五”规划纲要明确提出,提升资本项目开放水平。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在论坛上表示,近年来,中国资本项目开放政策持续完善,有力支持跨境资本流动双向增长、结构优化。面向未来,在更高层次、更高质量上推进开放,将坚持市场化、法治化、国际化,围绕“四个深化”,持续提升资本项目开放水平。 “四个深化”,即从渠道开放向制度型开放深化,更好对接国际高标准经贸规则,提升开放制度的透明度和可预期性,保持政策跨周期连续性、稳定性;从业务便利向主体便利深化,对经营稳健、信用优良主体,给予更高便利度;从外汇管理向本外币协同深化,支持人民币离岸市场发展,丰富人民币投资和避险产品,为人民币国际化提供稳定制度支撑;从汇兑环节向全链条管理服务深化,通过更系统的开放政策、更健全的风险防控体系、更完善的治理框架,在守住安全底线前提下,不断提升开放合作水平。 中信证券首席经济学家明明表示,推动金融市场双向开放,提升跨境投融资的便利性,让外资更好地投资中国资产,也方便内资拓宽境外投资领域,是金融强国的应有之义。 当前,全球资本流动在波动、分化中展现韧性。2025年全球外商直接投资(FDI)达1.6万亿美元,恢复至2019年水平;2025年末,中国经营主体对外资产存量达8万亿美元,外商直接投资存量达4万亿美元。 2025年9月,《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》从投资端、融资端、支付便利3个方面提出9条政策。如何进一步推进跨境投融资便利化?朱鹤新提出,一是在去年已出台9条投融资便利化政策基础上,新增推出一揽子增量政策,发挥存量和增量政策集成效应;二是全面改革FDI跨境政策,更好服务各国企业来华投资兴业;三是更好支持境内主体实现全球资源配置。在今年已优化境内企业境外上市、境外放款等制度基础上,积极回应市场需求,进一步简化对外直接投资、外债等汇兑管理,优化外汇贷款、跨境股权激励等制度,发放新一批合格境内机构投资者投资额度。 田利辉表示,增量政策直击跨境资金流动主体便利性不足与全链条服务割裂的痛点,通过全面改革降低跨境投融资成本,既能缓解企业资金调度压力,又能推进我国资本项目高水平开放。 “论坛多次提及的制度型开放,释放出金融开放从通道扩容转向规则重构的信号,更强调制度竞争力、规则透明度、政策稳定性。”田利辉表示,尤其在地缘博弈加剧背景下,制度型开放通过提升规则可预期性,将开放红利升级为长期配置,吸引真正看好中国市场的耐心资本。
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我是清大智创的签约作者“卡卡01”
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