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　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　一边是科技板块屡创新高，另一边是消费板块持续低迷。买对的是牛市，买错的是熊市。这种极致的分化，究竟是短期波动，还是长期常态？日前，中信证券A股策略首席裘翔接受新浪财经专访，为投资者解读市场行情。直播详情>> 　　在裘翔看来，A股投资者需要彻底告别传统的牛熊思维，用“K型思维”取而代之。市场将长期呈现“杠铃结构”，一头是AI，另一头是供给约束型资产。而今年下半年，这另一头就是能源化工。 　　“货币政策最终目的是要服务实体，而不是服务金融市场的交易员。” 　　“市场上永远有两批钱，永远有好的坏的。我们很少再用‘接下来是什么牛市’来思考，而是只围绕最符合投资偏好的最景气方向去配置。” 　　“上学的时候，我们从教科书里学到的是马克维茨的投资组合理论，讲有效前沿，要做均衡性配置，然而均衡性配置可能是这个时代最不需要的一种模式。” 　　“AI行情大部分时间是震荡或回调，少部分时间快速上涨，最重要的不是方向，而是节奏。” 　　“AI资金觉得高了就减仓，不会切到别的领域。非AI要启动，需要新买家入局。” 　　“任何生意只要有稀缺性，哪怕在硅基时代，也有存在价值。投资者不必太焦虑。” 　　加息预期大概率落空，市场正在定价“事实” 　　“站在全球视角看待A股”，是裘翔反复强调的一个观点。 　　裘翔指出，A股市值最大的30家制造业公司（剔除金融），海外收入占比已从20年前的5%、10年前的20%，上升到去年年末的46%。“更重要的是，这些公司80%以上的利润来自海外市场。” 　　这意味着，过去基于“中国经济故事”，外贸、城镇化、消费升级来投资A股的逻辑，已经不再适用。“现在投资者买中国锂电公司，是因为它是全球最好的锂电公司，而不是因为要投中国。”裘翔说，A股很多制造业公司本质上已是全球化运营实体，其基本面与全球真实需求直接挂钩。 　　正因如此，中美关系等外部变量，对A股基本面的影响前所未有的大。 　　针对市场对美联储加息的担忧，裘翔直言：“货币政策最终目的是服务实体，而不是服务金融市场的交易员。”当前美国经济结构性分化明显，消费信心持续恶化，而AI带动的工业投资异常强劲。“AI需要低融资利率，海外云厂商靠自由现金流已撑不起资本开支，必须债务融资。此时引导利率上行，等于额外增加企业债务成本。” 　　即便加息，受损的也不是AI产业本身，头部公司对5到6个点的融资利率不敏感，而是居民端。北美学生贷款逾期率已在上升，消费信用指标持续恶化。“这种环境下加息，百害而无一利。你把表观通胀打下去，经济也被搞垮了，因为唯一景气的方向就是AI。” 　　他判断，市场对加息的激进定价大概率会被修正。“尤其霍尔木兹海峡可能很快开放，汽油价格回落，到了7、8月大家会发现，9、10月加息的概率很低。” 　　K型分化是常态，用杠铃策略应对资金结构变迁 　　“大家从体感就能感觉出来，少部分股票上涨，大部分下跌，硅基的东西在涨，碳基的东西在跌。” 　　裘翔指出，这种分化有深刻的宏观背景：美国经济增长一半以上靠AI拉动，韩国、中国也是如此。A股层面，通信+电子+有色三个行业，自2024年以来累计净利润增长64%，而其他所有行业同期下滑25%。“买什么股票容易挣钱？买容易出利润的。” 　　更重要的是，资金层面也在K型分化。裘翔团队做了推演：AI时代，体力和脑力劳动的定价差距都被拉平，人与人之间的财富差距将越来越取决于存量储蓄。这会催生两种极端的投资偏好——进取型资金追逐AI等赛道工具，保守型资金涌入固收+、理财、保险等稳健产品，而“中庸派”越来越少。 　　这决定了市场将长期呈现“杠铃结构”：一端是进攻性的AI，另一端是供给约束型的稳健回报资产。“从23年的AI+红利，到24年的AI+资源，到今年的AI+能化，杠铃结构一直在延续，无非是另一端根据每年供给约束的具体情况有所变化。” 　　裘翔称，均衡配置可能是这个时代最不需要的模式。“我们很少再用接下来是什么牛市或市场会不会调整来思考，而是要去想：市场上永远有两批钱，永远有好的坏的，我们只围绕最符合投资偏好的最景气方向去配置。” 　　AI三波主升，节奏重于方向 　　回顾2023年以来的AI行情，裘翔将其划分为三波主升：第一波是GPT刚出来时对AGI的畅想，核心是训练端Scaling Law；第二波是2025年初Google Token使用量激增，推理端逻辑确立；第三波是今年2月Coding Agent突破，Anthropic收入陡增，打开了商业化想象空间。 　　“AI行情大部分时间是震荡或回调，少部分时间快速上涨。”他提醒，这三波行情中很多公司涨了10倍，但中间不乏40%到50%的调整。“最重要的不是方向，而是节奏。” 　　当前市场的焦点在于Anthropic的ARR何时放缓，这决定了本轮以“周期股”面貌出现的AI硬件行情节奏。“我们估计可能到它上市前，数据都还可以，那也许是一个阶段性高峰。” 　　能化板块等待“临界点”，非AI启动需新买家 　　杠铃的另一端，裘翔明确将今年的“稳健端”锁定为能源化工，涵盖新能源、传统能源、化工、电力设备等。 　　他解释，供给端有严格约束（资源民族主义、双碳能耗双控、反内卷），需求端相对稳定（电气化、衣食住行），龙头公司竞争格局稳定，能提供稳健现金回报。“本来没有中东冲突，它也会有机会。中国去年提反内卷，今年最重要的两个行业就是化工和新能源。” 　　但中东危机导致海峡关闭，部分产能被“物理消灭”，造成了额外的供需缺口。正因油价过高，下游厂商不补库，导致需求看上去很差。“其实是阶段性扰动。”裘翔判断，海峡通航后，该补库补库，该生产生产，能化品类就会有所表现。这一板块过去3个月已明显下跌，性价比突出，只待“临界点”到来。 　　对于非AI板块的启动，裘翔认为不能指望AI撤出的资金去切换。“AI资金觉得高了就减仓，不会切到别的领域。非AI要启动，需要新买家入局。这些“新买家”何时来？他给出三个信号：海峡通航、美联储不再释放鹰派信号、宽基ETF减持告一段落。 　　券商保险有性价比，消费仍需等待 　　在非AI板块内部，裘翔做了进一步拆解：周期制造类，如新能源、化工、有色，业绩并不差，但A股相对海外同类公司有明显折价。 　　“我觉得A股呢，在非热门板块，它始终会有一种居安思危的紧迫感，它会提前把所有的负面潜在风险反映到估值里面。”一旦所担心的紧缩和衰退被证伪，这类股票应向上修正。 　　裘翔认为，券商、保险这类大金融板块，主要受资金面压制，即大资金持续赎回ETF。“券商PB-ROE所处位置已是历史性低点，超过2024年924之前，接近2022年10月。”随着减持告一段落，中报季非银板块或有表现。 　　消费板块目前基本面相对弱势，需要等待消费数据出现明显强劲变化。 　　从建造AI到适应AI 　　访谈最后，裘翔分享了一个柯达与富士的故事。20年前数码相机颠覆胶卷行业，柯达转型做数码相机，亏损累累；富士则重新审视底层竞争力，发现核心是化学技术，最终衍生出化妆品、医疗显影、半导体光刻胶——10年后柯达破产，富士营收利润创历史新高。 　　“这叫转型向内求。”裘翔说，“建造AI跟大多数投资者、企业没有太大关系，但适应AI，把自己的内生稀缺性能力极致放大，才是关键。” 　　他列举了当下的投资启示：做玻纤、陶瓷的公司，去年跟AI毫无关系，今年也搭上了边；数据服务商与客户15至20年的信任关系，难以被Agent取代；北美AIDC建设的真正瓶颈不是钱，而是电工和建筑工人，这些基础设施服务商反而享有极高议价权。 　　“任何生意只要有稀缺性，哪怕在硅基时代，也有存在价值。”裘翔说，“投资者不必太焦虑。从建造AI到适应AI，既是个体选择，也是投资思路。” 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

PART 01黑色板块（胡万斌，Z0017192，华闻期货交易咨询部首席黑色分分析师）01假期黑色商品市场表现:1.黑色商品价格变化：端午假期期间，国内现货市场基本处于休市状态，钢材和原料价格均保持稳定；海外市场方面，新加坡铁矿石掉期价格较节前窄幅下跌0.5%。    2.钢材供需变化：端午节前后，受天气因素影响，加之二季度固定资产投资持续下滑，下游逐步进入淡季阶段，钢材需求预期逐步转弱。不过，端午节前钢材需求呈现超季节性回升改善状态，使得钢材供需改善预期再度转强，供需压力也随之而逐步缓解。    3.原料供需变化：需求端，当前钢厂处于生产旺季阶段，加之盈利状态总体保持稳定，钢厂铁水产量得以保持在高位水平运行。原料需求整体保持较为旺盛的状态。铁矿供应方面，海外矿山发运量维持在高位水平，铁矿供应保持增长态势，供应压力依然较大；但整体供应成本趋于抬升。焦煤供应方面，受国内煤矿安监政策持续收紧的影响，山西省煤矿停产检查数量依然较多，国内焦煤供应量处于历史低位水平，焦煤产量收缩幅度较为显著，优质低硫主焦煤供应缺口依然较大。与此同时，近期蒙煤进口量高位回落，焦煤进口供应增长压力有所缓和。焦炭供应方面，受焦煤价格大幅上涨，以及主焦煤供应紧张的影响，焦企生产成本显著上升，生产负荷持续下降，焦炭供应持续下滑。节后行情展望端午假期之后，随着“十五五”规划重点项目的落地实施，宏观政策效用有望持续释放，下半年固定资产投资力度有望再度回升转强。在此环境下，黑色商品需求预期有望再度改善回升。加之，下半年煤矿安监政策依然较严，焦煤供应收缩力度依然较为显著，进而持续推升了煤焦和钢材生产成本。在此环境下，我们预计端午假期之后黑色商品价格有望重回筑底反弹的行情。（观点来自华闻期货交易咨询部，胡万斌，Z0017192，此内容以公开市场信息为主要依据，存在不可预知的潜在市场变化和投资风险，研判内容不构成对任何人的投资建议，此内容非经公司明确授权不得翻版、复制或转发，投资有风险，入市需谨慎。PART 02能化板块（杨广喜，Z0000278，华闻期货研究所资深能化分析师）热点速递：1、伊朗波斯湾海峡管理局19日发布通知说，根据伊美谅解备忘录及相关主管机构指令，在规定时间段内按照要求提交通航申请的船舶将获准通过霍尔木兹海峡。2、据伊朗学生通讯社：伊朗最大石化集团负责人表示，伊朗战争期间停产的石化装置中已有89%恢复生产。3、伊拉克石油部长：将逐步恢复石油生产的正常运营，直至达到之前的产量水平。4、据央视新闻，当地时间18日，一名知情人士称，由于以色列持续袭击黎巴嫩南部，伊朗谈判代表团已推迟其前往瑞士的行程。5、据伊朗塔斯尼姆通讯社20日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天发表声明说，鉴于美国未履行有关结束冲突谅解备忘录中的首项承诺，以及以色列持续违反停火协议，伊方决定关闭霍尔木兹海峡，禁止船只通行。节后行情展望端午假期国际原油走出探底回升行情，盘面多空博弈围绕美伊谈判、霍尔木兹海峡通航情况展开。中东地缘冲突阶段性缓和后，伊朗、伊拉克等产油国加速油气装置复产，原油及中东化工原料供给增量预期，中长期对油价存在明显压制。但短期地缘变量反复扰动，海峡通航政策时紧时松，扭转了节前原油与能化持续走弱的态势。节后能化存在止跌修复动能，其中甲醇、乙二醇高度依赖中东海运货源，受海峡消息影响波动弹性最大；PTA 凭借低开工、持续去库基本面具备较强韧性。不过中东再度爆发大规模冲突的概率偏低，原油不具备趋势性大涨条件。整体来看，节后能化板块缺乏单边行情驱动，价格将跟随谈判、海峡通航消息交替变化，维持宽幅震荡运行。继续关注美伊谈判、霍尔木兹海峡通航消息面变化。（观点来自华闻期货研究所，杨广喜，Z0000278，此内容以公开市场信息为主要依据，存在不可预知的潜在市场变化和投资风险，研判内容不构成对任何人的投资建议。此内容非经公司明确授权不得翻版、复制或转发，投资有风险，入市需谨慎。）PART 03有色板块（张靖靖，Z0019221，华闻期货研究所高级有色分析师）热点速递01产业在线监测数据表明，中国家用空调在2026年5月的生产与销售情况均呈下滑态势。具体而言，当月家用空调生产量为1874.0万台，同比下降10.0%；销售量为1958.1万台，同比下降11.1%。从销售结构来看，出口量为758.0万台，同比下降4.2%；内销量为1200.1万台，同比下降幅度达到15.0%。目前，家用空调产销持续下滑，这主要受到国内终端市场景气度的影响，内销同比降幅显著扩大。在此背景下，企业为缓解库存压力，主动减少生产，开启了去库存的节奏。巴拿马环境部6月19日公布瑞士SGS对第一量子旗下Cobre Panama铜矿的最终审计报告，审计覆盖2019-2023年共370项承诺，综合合规率约88%，技术和运营标准得分最高（90.20%），环境合规次之。SGS指出问题集中于生物多样性管理等领域，不构成结构性缺陷。据SMM获悉，目前该矿关键设备维护正常进行，若复产许可落地，预计生产恢复节奏较快。该矿自2023年11月停产至今，年产能约35万吨铜，巴拿马政府已成立跨部门工作组评估后续决策。据外媒报道，美国铝业 (Alcoa) 与挪威国家电力公司 (Statkraft) 签署两项新的电力协议，以支持美铝旗下挪威Lista铝厂的持续运营。Lista铝厂2号生产线（年产量3.1万吨）近期成功重启，助力该工厂9.5万吨的铭牌产能运行。电力协议期限为2028年至2031年，期间Statkraft将向Alcoa供应约4.8 TWh的电力。026月17日，伦敦金属交易所（LME）发布通知称，自欧盟新制裁措施生效后，俄罗斯原产铜和钴只有在2026年7月25日前已进入欧盟的情况下，才能继续注册为LME仓单。虽然LME表示过去一年欧盟仓库几乎没有新增俄罗斯铜注册，但市场认为该政策进一步强化了欧洲铜供应链调整趋势。03印尼能源与矿产资源部(ESDM)已正式发布2026年6月下半期的镍矿产基准价(HMA)。6月下半期HMA为: 镍价为18642.33美元/吨 (较2026年6月上半期的18799.29美元/吨），下跌156.95美元, 跌幅为0.83%); 钴价为55,852.33美元/吨; 铁矿价为1.58美元/吨;铬矿价为6.37美元/吨。节后行情展望假期期间，美伊谈判再起波澜，基于以黎冲突时有发生，美伊谈判时间由6月19日推迟至6月21日。对于美伊谈判，我们更倾向于双方会朝着积极的方向发展，对有色各金属的影响亦将逐渐弱化。6月底临近，预计铜价交易逻辑或重回美国精铜关税层面，从目前铜价走势来看，处于高位震荡整理阶段，等待市场进一步指引，而美国关税问题或成为催化剂，值得关注。铝方面，中东局势缓解后，海外供应支撑减弱，而国内高库存亦对铝价有压制，不过基于年内全球供需短缺的预期，预计铝价下行空间有限，短期待企稳。锡金属方面，矿端紧缺局面依然存在，不过7-8月雨季过后，缅甸佤邦锡矿复产或取得实质性进展，矿端供应存改善预期，目前锡消费端受高价压制，不过中长期AI算力等板块消费增量仍值得期待，另外宏观层面亦需关注美联储后续政策预期的变化，加息预期对金属市场施压，预计短期锡价或高位承压。（观点来自华闻期货研究所，张靖靖，Z0019221，此内容以公开市场信息为主要依据，存在不可预知的潜在市场变化和投资风险，研判内容不构成对任何人的投资建议，此内容非经公司明确授权不得翻版、复制或转发，投资有风险，入市需谨慎）PART 04农产品板块（袁徐超，Z0019817，华闻期货研究所资深农产品分析师）热点速递1、6月19日，商务部发布2026年度牛肉保障措施执行提示信息。牛肉保障措施项下自澳大利亚进口的牛肉于2026年6月18日已达到商务部公告2025年第87号明确的该国家规定数量的100%。根据商务部公告2025年第87号，在澳大利亚牛肉进口数量达到规定数量100%的第3日起（6月20日零点起），自该国进口牛肉将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。2、南美大豆出口继续放量，压制国际大豆和豆粕节奏。巴西6月前两周累计出口大豆713.43万吨，日均79.27万吨，较上年6月日均67.10万吨增加18.13%。ANEC估计6月巴西大豆出口1531万吨，高于去年6月的1379万吨；另一机构基于港口船期估计6月出口1582.1万吨，高于去年同期的1393.1万吨。截至6月12日，巴西各港口对中国大豆排船计划637.51万吨，6月已对中国发船450.07万吨。3、印尼计划7月1日正式启动B50生物柴油计划，将50%棕榈油基生物柴油与50%常规柴油调和。马来西亚维持7月毛棕榈油出口税10%不变，参考价格降至4346.79令吉/吨。4、棕榈油出口边际改善。船运机构ITS数据显示，马来西亚6月1—15日棕榈油出口65.76万吨，较5月同期的60.02万吨增加9.6%；AmSpec数据为62.2万吨，较5月同期50.2万吨增加23.8%。5、中央气象台6月20日继续发布暴雨黄色预警，广西北部、贵州东南部、湖南西南部等地有大暴雨，局地特大暴雨250—300毫米，广西北部、贵州南部渍涝气象风险高。农业农村部6月中旬信息显示，黄淮海小麦收获、夏播和田间管理持续推进，水稻、玉米、大豆等作物进入关键农事阶段，同时发布夏季蔬菜防灾减灾、南方水稻应对连阴雨等技术意见。节后行情展望综合来看，国际大豆及蛋白粕市场维持偏宽松节奏、棕榈油等待B50验证、牛肉进口结构重塑或利好肉类价格、国内南方农产品短周期供应受降雨扰动。具体来看，巴西出口强劲、中国到港预期强，近端供应压力仍在，价格反弹空间受限。B50提供中长期支撑，但库存和能源价格压制近端，适合观察7月政策落地后的真实消费兑现。澳牛加征55%关税后，进口成本抬升、进口节奏放缓，国内牛肉和替代品（生猪）有望获得支撑，但涨幅取决于其他供应国能否补足缺口。国内果蔬水产方面，南方暴雨若持续，可能推高局部叶菜、瓜果和鲜活水产品流通成本，期货市场重点关注玉米、国产大豆。（观点来自华闻期货研究所，袁徐超，Z0019817，此内容以公开市场信息为主要依据，存在不可预知的潜在市场变化和投资风险，研判内容不构成对任何人的投资建议，此内容非经公司明确授权不得翻版、复制或转发，投资有风险，入市需谨慎）免责声明 DISCLAIMER此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用。此报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而华闻期货有限公司不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。此报告所载资料的来源及观点的出处皆被华闻期货有限公司认为可靠，但华闻期货有限公司不能担保其准确性或完整性，而华闻期货有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何责任。阁下不能依靠此报告以取讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或依据，不得用于未经允许的其它任何用途。华闻期货有限公司对此报告版权所有并保留一切权利。投资咨询业务资格：沪证监许可【2016】38号。